W jaki sposób nabyć Pakiet Emerytura IKE & IKZE?

Po pierwsze: dowiedz się, gdzie podpisać umowę.

Zadzwoń na ulgową infolinię 801 144 144, żeby dowiedzieć się, gdzie możesz podpisać umowy IKE i IKZE. (tylko niektóre Punkty Obsługi Klientów mają te produkty w swojej ofercie).

Jeśli chcesz podpisać umowy IKE i IKZE, możesz też przyjść do biura Union Investment w Warszawie - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 449 03 33 w celu umówienia takiej wizyty.

Po drugie: przygotuj potrzebne dokumenty i informacje.

a) dokument tożsamości ze zdjęciem,

b) numer NIP

c) numer konta bankowego

d) jeśli chcesz ustanowić pełnomocnika – jego dane (także z dokumentem tożsamości).

Po trzecie: podpisz umowy IKE i IKZE

Otrzymasz kopie umów – zachowaj je. Na podany aktualny adres korespondencyjny otrzymasz potwierdzenie otwarcia rejestru IKE i IKZE z unikalnym numerem umowy, którym będziesz się później posługiwać.

Po czwarte: wpłać pieniądze na rejestry IKE i IKZE

Po podpisaniu umowy, pieniądze należy wpłacić niezwłocznie na konta:
IKE nr: 71 1880 0009 0000 0013 0012 3007
IKZE nr: 76 1880 0009 0000 0013 0079 6000.

Jako nazwę odbiorcy wpisz: Union Investment TFI z dopiskiem IKE lub IKZE.

Wzór przelewu na rejestr IKE – kliknij tutaj.

Za otwarcie rejestrów IKE i IKZE pobierana jest jednorazowa opłata. W Union Investment nie pobieramy opłaty przy każdorazowej wpłacie środków - cały koszt przystąpienia do IKE i IKZE ponosisz przy jego otwarciu. Do końca 2012 r. obowiązuje promocja – klienci podpisujący umowę IKE lub IKZE w siedzibie Towarzystwa nie ponoszą opłat za otwarcie rejestru.

Ostatnia zmiana na tej stronie 11.05.2012