O firmie Union Investment
Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku.
Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Więcej informacji na temat akcjonariusza Union Investment.
Aktywa funduszy, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A., kształtują się następująco:
|
|
|
Nazwa
|
Aktywa netto (tys. PLN) 31.07.2010
|
Zarządzający
|
Parasol UniFundusze SFIO
|
subfundusz UniWIBID
|
855 759,44
|
Dariusz Lasek
|
subfundusz UniEURIBOR
|
28 167,02
|
Andrzej Czarnecki
|
subfundusz UniTotalTrend
|
5 147,76
|
Robert Burdach i Dariusz Lasek
|
Parasol UniFundusze FIO
|
subfundusz UniKorona Pieniężny
|
1 637 806,78
|
Andrzej Czarnecki
|
subfundusz UniKorona Obligacje
|
676 045,08
|
Dariusz Lasek
|
subfundusz UniObligacje Nowa Europa
|
317 389,56
|
Andrzej Czarnecki
|
subfundusz UniMaxZagranica
|
2 036,02
|
Maciej Kik
|
subfundusz UniDolar Obligacje
|
26 798,80
|
Andrzej Czarnecki
|
subfundusz UniBezpieczna Alokacja
|
84 097,46
|
Tomasz Matras i Marek Warmuz
|
subfundusz UniStabilny Wzrost
|
242 726,38
|
Ryszard Rusak i Dariusz Lasek
|
subfundusz UniKorona Zrównoważony
|
754 556,87
|
Ryszard Rusak i Dariusz Lasek
|
subfundusz UniKorona Akcje
|
949 167,04
|
Ryszard Rusak
|
subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu
|
35 221,03
|
Jarosław Lis
|
subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
|
60 015,30
|
Robert Brudach
|
subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
|
92 830,59
|
Jarosław Lis
|
Fundusze dedykowane
|
641 338,11
|
Dariusz Lasek
|
Suma
|
6 409 103,24
|
|
Jak się to wszystko zaczęło?
- W 1995 roku na polskim rynku zaczęło funkcjonować Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, którego akcjonariuszem był Bank Gospodarki Żywnościowej SA i austriacka grupa finansowa Creditanstalt. W latach 1995 - 2000 zarządzaliśmy 6 funduszami powierniczymi, które z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne.
- Grupa Union Investment rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 r. i utworzyła TFI, które w 2000 r. przyjęło nazwę Union Investment TFI SA. W tym samym roku we wrześniu rozpoczęła się sprzedaż jednostek uczestnictwa pierwszego funduszu.
- W grudniu 2000 r. Union Investment i KORONA połączyły siły merytoryczne i sprzedażowe, pod marką Union Investment TFI SA, którego udziałowcami byli: w 70% Grupa Union Investment oraz w 30% BGŻ SA. Połączone towarzystwo zarządzało 7 otwartymi funduszami inwestycyjnymi.
- W październiku 2005 r. Grupa Union Investment odkupiła udziały pod BGŻ S.A., stając się 100% akcjonariuszem Union Investment TFI S.A.
Od czasu połączenia firma stale się rozwijała: aktywa funduszy rosły, wprowadzaliśmy nowe fundusze i rozwiązania produktowe (fundusze z ochroną kapitału, fundusz parasolowy, subfundusze UniMax), rozbudowywaliśmy sieć dystrybucji, a zespół pracowników się powiększał, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.
Dbamy o jakość naszych usług!
Od początku istnienia Izby jesteśmy członkami tego zrzeszenia, w ramach którego dbamy o upowszechnianie wiedzy na temat funduszy, jak również rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
|

|
|
Poprawne funkcjonowanie naszych funduszy jest zawsze zgodne z wymaganiami i na bieżąco kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
|

|
W ciągu ponad 10 lat istnienia na rynku byliśmy świadkami różnorakich zmian na rynku - boomów na dane rodzaje funduszy, spadków indeksów giełdowych, radości i wątpliwości naszych klientów.
Aktywa historyczne funduszy i ich struktura

- Pod koniec grudnia 2000 r. zarządzaliśmy aktywami netto rzędu 200 mln PLN. Rekordowy pod względem przyrostu aktywów okazał się rok 2002 - 223% (od grudnia 2001 do grudnia 2002).
- Mimo różnych zdarzeń rynkowych, obserwujemy dalszy przyrost aktywów zarządzanych przez nas funduszy, co jest zarówno wynikiem osiąganych stóp zwrotu, jak i tendencji oszczędzających do poszukiwania produktów funduszowych.
- Obserwujemy, że inwestycje naszych klientów są bardziej zdywersyfikowane w porównaniu do stanu sprzed kilku lat. Na tej podstawie wnioskujemy, iż nasi klienci mają większą wiedzę na temat inwestowania i rozważnie zdywersyfikują swoje inwestycje.

Struktura funduszy Union Investment według kategorii w latach 2000-2009

Na podstawie powyższych wykresów słupkowych można prześledzić, jak zmieniały się preferencje odnośnie poszczególnych rodzajów funduszy.
- Rok 2002 upłynął pod znakiem funduszy polskich papierów dłużnych, które w 2003 roku zaczęły tracić na rzecz funduszy pieniężnych.
- Od 2004 r. obserwujemy duży wzrost znaczenia funduszy o mieszanej polityce inwestycyjnej (fundusze zrównoważone), które stały się „hitem” roku 2007.
- W 2004 r. spora część pieniędzy klientów przesunęła się także w kierunku funduszy akcyjnych.
- Rok 2008 był czasem przesunięć aktywów funduszy - pod koniec 2008 r. zaufaniem zaczęły się cieszyć fundusze pieniężne.
- W roku 2009 ponad 50% aktywów klienci Union Investment ulokowali w funduszach pieniężnych i dłużnych.
Ostatnia zmiana na tej stronie 19.08.2010
|