O firmie Union Investment

Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku.

Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Więcej informacji na temat akcjonariusza Union Investment.

Aktywa funduszy, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A., kształtują się następująco:

Nazwa	Aktywa netto (tys. PLN) 31.07.2010	Zarządzający
Parasol UniFundusze SFIO
subfundusz UniWIBID	855 759,44	Dariusz Lasek
subfundusz UniEURIBOR	28 167,02	Andrzej Czarnecki
subfundusz UniTotalTrend	5 147,76	Robert Burdach i Dariusz Lasek
Parasol UniFundusze FIO
subfundusz UniKorona Pieniężny	1 637 806,78	Andrzej Czarnecki
subfundusz UniKorona Obligacje	676 045,08	Dariusz Lasek
subfundusz UniObligacje Nowa Europa	317 389,56	Andrzej Czarnecki
subfundusz UniMaxZagranica	2 036,02	Maciej Kik
subfundusz UniDolar Obligacje	26 798,80	Andrzej Czarnecki
subfundusz UniBezpieczna Alokacja	84 097,46	Tomasz Matras i Marek Warmuz
subfundusz UniStabilny Wzrost	242 726,38	Ryszard Rusak i Dariusz Lasek
subfundusz UniKorona Zrównoważony	754 556,87	Ryszard Rusak i Dariusz Lasek
subfundusz UniKorona Akcje	949 167,04	Ryszard Rusak
subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu	35 221,03	Jarosław Lis
subfundusz UniAkcje: Nowa Europa	60 015,30	Robert Brudach
subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek	92 830,59	Jarosław Lis
Fundusze dedykowane	641 338,11	Dariusz Lasek
Suma	6 409 103,24

Jak się to wszystko zaczęło?

• W 1995 roku na polskim rynku zaczęło funkcjonować Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA, którego akcjonariuszem był Bank Gospodarki Żywnościowej SA i austriacka grupa finansowa Creditanstalt. W latach 1995 - 2000 zarządzaliśmy 6 funduszami powierniczymi, które z wejściem w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych zostały przekształcone w otwarte fundusze inwestycyjne.
• Grupa Union Investment rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 r. i utworzyła TFI, które w 2000 r. przyjęło nazwę Union Investment TFI SA. W tym samym roku we wrześniu rozpoczęła się sprzedaż jednostek uczestnictwa pierwszego funduszu.
• W grudniu 2000 r. Union Investment i KORONA połączyły siły merytoryczne i sprzedażowe, pod marką Union Investment TFI SA, którego udziałowcami byli: w 70% Grupa Union Investment oraz w 30% BGŻ SA. Połączone towarzystwo zarządzało 7 otwartymi funduszami inwestycyjnymi.
• W październiku 2005 r. Grupa Union Investment odkupiła udziały pod BGŻ S.A., stając się 100% akcjonariuszem Union Investment TFI S.A.

Od czasu połączenia firma stale się rozwijała: aktywa funduszy rosły, wprowadzaliśmy nowe fundusze i rozwiązania produktowe (fundusze z ochroną kapitału, fundusz parasolowy, subfundusze UniMax), rozbudowywaliśmy sieć dystrybucji, a zespół pracowników się powiększał, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.

Dbamy o jakość naszych usług! Od początku istnienia Izby jesteśmy członkami tego zrzeszenia, w ramach którego dbamy o upowszechnianie wiedzy na temat funduszy, jak również rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.
Poprawne funkcjonowanie naszych funduszy jest zawsze zgodne z wymaganiami i na bieżąco kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ciągu ponad 10 lat istnienia na rynku byliśmy świadkami różnorakich zmian na rynku - boomów na dane rodzaje funduszy, spadków indeksów giełdowych, radości i wątpliwości naszych klientów.

Aktywa historyczne funduszy i ich struktura

• Pod koniec grudnia 2000 r. zarządzaliśmy aktywami netto rzędu 200 mln PLN. Rekordowy pod względem przyrostu aktywów okazał się rok 2002 - 223% (od grudnia 2001 do grudnia 2002).
• Mimo różnych zdarzeń rynkowych, obserwujemy dalszy przyrost aktywów zarządzanych przez nas funduszy, co jest zarówno wynikiem osiąganych stóp zwrotu, jak i tendencji oszczędzających do poszukiwania produktów funduszowych.
• Obserwujemy, że inwestycje naszych klientów są bardziej zdywersyfikowane w porównaniu do stanu sprzed kilku lat. Na tej podstawie wnioskujemy, iż nasi klienci mają większą wiedzę na temat inwestowania i rozważnie zdywersyfikują swoje inwestycje.

Struktura funduszy Union Investment według kategorii w latach 2000-2009

Na podstawie powyższych wykresów słupkowych można prześledzić, jak zmieniały się preferencje odnośnie poszczególnych rodzajów funduszy.

• Rok 2002 upłynął pod znakiem funduszy polskich papierów dłużnych, które w 2003 roku zaczęły tracić na rzecz funduszy pieniężnych.
• Od 2004 r. obserwujemy duży wzrost znaczenia funduszy o mieszanej polityce inwestycyjnej (fundusze zrównoważone), które stały się „hitem” roku 2007.
• W 2004 r. spora część pieniędzy klientów przesunęła się także w kierunku funduszy akcyjnych.
• Rok 2008 był czasem przesunięć aktywów funduszy - pod koniec 2008 r. zaufaniem zaczęły się cieszyć fundusze pieniężne.
• W roku 2009 ponad 50% aktywów klienci Union Investment ulokowali w funduszach pieniężnych i dłużnych.

Ostatnia zmiana na tej stronie 19.08.2010